Mestrado em Gestão de Carteiras (Estância em LSE)

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Comentários sobre Mestrado em Gestão de Carteiras (Estância em LSE) - Presencial - Espanha - Estrangeiro

  • Objectivos
    O primeiro objetivo do Master Especializado em Gestão de Carteiras é o de oferecer tanto ao gestor como ao investidor final a possibilidade de conhecer as técnicas de gestão mais avançadas, utilizando para isso a experiência e os conhecimentos de um grupo de mais de 30 profissionais ao longo de um ano.
    Além do mais, pretende atender a uma demanda crescente por parte de empresas e entidades financeiras cada vez mais carentes de profissionais com conhecimentos nestas matérias, bem como ampliar o leque de possibilidades de diversificação ao alcance dos investidores finais.
  • Conteúdo

    O Master Especializado em Gestão de Carteiras tem um enfoque eminentemente prático.
    Por isso, além de assistir às aulas, os alunos do Master vão ter a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos de forma imediata já que vão administrar várias carteiras ao longo de mais de 10 meses.
    As características mais importantes da simulação serão as seguintes:
    - Serão formadas equipes de quatro pessoas aproximadamente, as decisões tomadas por cada equipe gestora serão adotadas de forma consentida.
    - As equipes gestoras contarão com um Simulador de Gestão de Carteiras On-line, através do qual poderão tomar posições nos Mercados de Contado e de Produtos Derivados (Opções e Futuros Financeiros), a preços reais de mercado, tudo isso dirigido por gestores profissionais, que vão assessorar, através do próprio Simulador, as equipes gestoras sobre a composição de suas carteiras. Além do mais, as equipes vão contar também, nas instalações do IEB, com os sistemas de informação OPEN BLOOMBERG, INFOBOLSA POWER STATION, INVESTNET, UNIRED, ECONOMATICA, etc… que se encontram entre os mais utilizados nos mercados financeiros internacionais, para prover de maior sustento técnico as suas decisões.
    - As equipes irão acrescentando progressivamente novos instrumentos em sua carteira: renda variável, renda fixa, produtos derivados, etc. para conseguir de forma paulatina uma carteira diversificada e eficiente.
    - De fato, as equipes vão tomar todos os dias decisões de investimento nos diferentes mercados, respeitando as normas da simulação. Estas ordens vão ser validadas pelos coordenadores da simulação da carteira de Renda Variável, e pelos coordenadores da simulação da carteira de Renda Fixa.
    - Ao longo do Master, serão realizadas sessões na classe de informática do IEB nas quais o coordenador da Simulação, e de maneira pontual, outros profissionais do mercado, vão assessorar os alunos tanto sobre a gestão realizada e sobre os sinais dos indicadores de mercado nesse momento, quanto sobre aqueles aspectos da análise fundamental, técnico e macroeconômico a ser considerado.
    - No final do Master Especializado em Gestão de Carteiras, as equipes vão apresentar dois trabalhos, sustentados fundamentalmente pelos relatórios semanais, a dois tribunais compostos por gestores profissionais, de Renda Fixa e Renda Variável, que vão julgar a coerência e rigor técnico da gestão realizada. Esse tribunal examinará o trabalho apresentado, e essa pontuação será de suma importância para a valorização global do Master.


    • Comentários:

    Trata-se do primeiro Master focado exclusivamente na Gestão de Carteiras ministrado na Espanha e vem satisfazer uma demanda existente no mercado Espanhol como conseqüência da crescente sofisticação que os novos instrumentos financeiros ao alcance do gestor (opções, futuros, swaps, strips, etc...) estão provocando na gestão de carteiras.

    Além do mais, o Programa não só aborda com detalhes as características daqueles ativos mais tradicionalmente utilizados pelos gestores (renda fixa, renda variável, etc...), como também descreve e se aprofunda no estudo daqueles fundos novos que apareceram recentemente e hoje em dia se encontram ao alcance do gestor ou do investidor final (fundos imobiliários, de capital risco, de titulação hipotecária, de rentabilidade garantida, produtos estruturados de segunda geração, etc...).


    Estrutura

    O "Programa Master Especializado em Gestão de Carteiras" será realizado nas instalações do IEB.
    O Programa Master parte de um estudo detalhado das ferramentas a disposição do gestor na hora da tomada de decisões de investimentos e após uma introdução na qual são revisados todos aqueles conceitos matemáticos e estatísticos imprescindíveis.
    O Programa Master entra no estudo dos instrumentos de gestão mais utilizados e daquelas técnicas mais inovadoras (sistemas especialistas, redes neuronais, etc...) que estão começando a ser utilizadas nos mercados financeiros internacionais mais desenvolvidos.
    No segundo Módulo, são abordados de forma mais concreta os aspectos específicos referentes à gestão de carteiras em renda fixa, renda variável, swaps, divisas e matérias primas, bem como a influência do Euro como moeda única na gestão de Carteiras, além de introduzir os produtos derivados como elemento chave para uma gestão dinâmica. Ao longo do terceiro Módulo, será descrito o marco institucional Espanhol, dando ênfase especial às particularidades dos fundos F.I.M. e F.I.A.M.M., será abordado também o estudo de outro tipo de fundos menos conhecidos, mas que constituem novas alternativas de investimento tanto para os gestores como para os investidores finais. No quarto Módulo, focalizado na Gestão de Carteiras de Banca Privada será estudado a Gestão de Patrimônios de particulares, incidindo especialmente nos aspectos financeiro-fiscais mais relevantes do ponto de vista do investidor final. Por último serão tratados os aspectos relativos às técnicas mais avançadas utilizadas para medir e controlar o risco das carteiras.
    Conteúdo:

    MÓDULO 1. FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DE CARTEIRAS:
    INTRODUÇÃO
    - Introdução aos Mercados Financeiros
    - Matemáticas dos instrumentos financeiros
    - Conceitos estatísticos
    FERRAMENTAS: ANÁLISE MACROECONÔMICA, FUNDAMENTAL E TÉCNICA
    - Instrumentos para a Análise de Conjuntura
    - Análise de Conjuntura
    - Indicadores Macroeconômicos mais importantes
    - Análise Fundamental e valorização de empresas
    - Análise Setorial
    - Modelos de Valorização de Ativos
    - Análise Gráfica e Análise Quantitativa

    MÓDULO 2. GESTÃO DE CARTEIRAS:
    GESTÃO DE CARTEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
    - Descrição Institucional do Mercado de Renda Variável
    - Descrição Institucional dos Mercados de Produtos Derivados de Renda Variável
    - Construção e Gestão de Carteiras
    - Análise Quantitativa de Gestão de Carteiras
    - Práticas sobre Diversificação e Risco
    O USO DOS PRODUTOS DERIVADOS NA GESTÃO DE CARTEIRAS:
    - Futuros e Forwards
    - Opções
    - Valorização Teórica de uma Opção
    - Volatilidade
    - Análise das Derivadas numa Opção
    - Paridade entre as Opções Call e Put
    - Estratégia dos Produtos Derivados
    - Outras Estratégias dos Produtos Derivados
    - Opções Exóticas.
    - Aplicações dos Produtos Derivados na Gestão de Carteiras de Renda Variável.
    GESTÃO DE CARTEIRAS DE RENDA FIXA
    - Descrição Institucional do Mercado de Renda Fixa
    - Novos Instrumentos para a Gestão de Carteiras de Renda Fixa
    - A Natureza da Função de Desconto e sua determinação
    - Descrição Institucional dos Mercados de Produtos Derivados de Renda Fixa
    - Subjacentes dos Mercados de Produtos Derivados de Renda Fixa
    - Estratégias de Gestão de Renda Fixa
    - Diversificação de carteiras de Renda Fixa
    - Os Mercados Internacionais de Capitais
    GESTÃO AVANÇADA DE CARTEIRAS DE SWAPS
    - Fundamentos dos Swaps
    - Swap de Tipos de Interesse (IRS)
    - Swap de Divisas
    - Estratégias e Gestão de uma Carteira de Swaps
    GESTÃO DE CARTEIRAS DE DIVISAS
    - Conceitos Básicos
    - A Formação do Preço
    - Estratégias e Gestão
    - Estratégias de Arbitragem
    - Novos Instrumentos
    - Vantagens e inconvenientes dos Produtos Estruturados.
    - A Gestão de Carteiras na base da U.M.E.

    MÓDULO 3. GESTÃO DE CARTEIRAS INSTITUCIONAIS E FUNDOS :
    O MARCO INSTITUCIONAL ESPANHOL
    - Introdução
    - Fundos de Investimentos Mobiliários. Descrição Institucional
    - Sociedades de Investimento Mobiliário (S.I.M.) e Sociedades de Investimento Mobiliário de Capital Variável (S.I.M.C.A.V.).
    - Descrição Institucional
    - Outras Figuras de Investimento Coletivo
    - Fundos de Pensões. Descrição Institucional
    - A Prestação Social no Euskadi. E.P.S.V. Descrição Institucional
    - Companhias de Seguros. Descrição Institucional
    - Outras Entidades. Descrição Institucional
    GESTÃO DE CARTEIRAS INSTITUCIONAIS
    - Introdução
    - Gestão dos Fundos de Investimento Mobiliário
    - Gestão de outro tipo de Fundos
    - A Gestão das S.I.M. e as S.I.M.C.A.V.
    - A Gestão dos Fundos de Pensões
    - A Gestão das E.P.S.V. Âmbito de Aplicação: País Basco
    - A Gestão Financeira nas Companhias de Seguros
    - A Gestão de Outras Entidades
    - A Gestão Financeira nas Administrações Públicas
    ANÁLISE E SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
    - O benchmark
    - Medição combinada dos dados mediante índices
    - Estilos de investimento: Conceito, diferenças e utilidade
    - O tamanho da capitalização: Conceito, diferenças e utilidade
    - A integração de ambos os conceitos de estilo-tamanho através do Style-box
    - O processo de análise da gestora
    GESTÃO DE OUTROS TIPOS DE FUNDOS
    - Fundos com Principal Garantido
    - Fundos com Rentabilidade Garantida
    - Fundos Imobiliários
    - Fundos de Títularização Hipotecária
    - Fundos de Capital Risco
    - Fundos sobre Ativos Tangíveis

    MÓDULO 4. GESTÃO DE CARTEIRAS DE BANCA PRIVADA
    INTRODUÇÃO
    - Conceito de Banca Privada.
    - O Mercado de Banca Privada
    - Tendências do mercado de Banca Privada tanto a nível doméstico, como a nível internacional
    O CLIENTE DE BANCA PRIVADA
    - Psicologia dos grandes investidores privados
    - Estratégias de Marketing
    - Hipótese Prático.
    O "ASSET ALLOCATION PROCESS" PARA O CLIENTE DE BANCA PRIVADA
    - O "Asset Allocation" de um investidor privado vs. o "Asset Allocation" de um investidor institucional.
    - Diferentes modelos de carteira para um cliente de Banca Privada.
    FISCALIDADE
    - A Imposição pessoal das pessoas físicas residentes
    - Fiscalidade dos instrumentos financeiros e de seguro utilizados na Banca Privada
    - O imposto sobre a renda de não residentes (I.R.N.R.) e o I.P. dos não residentes
    - Utilização de figuras societárias para a obtenção de rendas
    - A transmissão dos patrimônios familiares privados
    - Banca privada internacional: Estruturas domiciliadas no exterior

    MÓDULO 5. OUTROS FATORES NA GESTÃO DE CARTEIRAS
    O CONTROLE DO RISCO NA GESTÃO DE CARTEIRAS
    - Introdução.
    - Tipos de Riscos.
    - O que é o "Value-at-Risk"?.
    - A Metodologia "Riskmetrics".
    - Recomendações do B.I.S.
    CONTABILIDADE NA GESTÃO DE CARTEIRAS
    - O conceito contábil de Carteira de Valores.
    - Categorias das Carteiras de Valores: Conceitos Básicos.
    - Valorização Contábil das Carteiras.
    - Emenda das Carteiras de Valores.
    - Resultados Contábeis por Operações de Carteira.
    - Implicações da Normativa Contábil sobre as Estratégias de Investimento.
    - Critérios Internos para a Classificação de Carteiras.
    - Operações de Cobertura e Correção do Valor Contábil e dos Resultados.
    - Coberturas Contábeis e Resultado a Efeitos Fiscais.
    APRESENTAÇÃO DAS CARTEIRAS AOS TRIBUNAIS.


    • Duração: 504 horas

    • Professores:

    O Corpo Docente do IEB está composto exclusivamente por profissionais com uma ampla experiência e uma marcada capacidade docente. Desde seus inícios, o Centro vem ampliando progressivamente o número de membros de seu Quadro Docente, que atualmente está composto por mais de 400 profissionais de reconhecido prestigio no âmbito das finanças.

    - D. Fernando Alba.
    - D. Miguel Ángel Alcobendas.
    - D. Santiago Bareño.
    - D. Javier Belandia.
    - D. Miguel Ángel Bernal.
    - D. Pablo Cousteau.
    - D. José Mª. Fernández.
    - D. Domingo J. García Coto.
    - D. Tomás Heredia.
    - D. Juan Pablo Jimeno.
    - D. Roberto Knop.
    - D. Javier Lizán.
    - D. José María Majadas.
    - D. Juan Carlos Maeso.
    - D. Rodrigo Manero.
    - D. Javier Martínez- Piqueras.
    - D. José Luis Martínez.
    - D. Mario Masía Vicente.
    - D. Francisco Mata.
    - D. Luis Megías.
    - D. Ángel Mencía.
    - D. Sergio Reyes.
    - D. Carlos Velasco.
    - D. Sigfrido Vestrynge.
    - D. Joan Vidal.
    - D. Jorge Yzaguirre.

    Nova turma em 2011.

    - Valor: 18.500 Euros

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