Objectivos
Objetivos e Metodologia O Programa Master está desenhado para que o assistente maximize a utilização das ferramentas informáticas mais avançadas que lhe permitam valorizar empresas, calcular o preço de um bônus, valorizar opções por diversos modelos, construir um sistema para gerenciar diferentes tipos de ativos, colocar em gráficos através de uma folha de Excel diferentes estratégias de mercado que utilizam opções e futuros financeiros, etc. Finalmente, o Programa Master em Mercados Financeiros e Gestão de Ativos (On-line) permitirá colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do mesmo através da realização de simulações de gestão de carteiras em tempo real. Definitivamente, o objetivo primordial do Programa Master é o de permitir a todas aquelas pessoas que até agora, por causa do deslocamento geográfico, não puderam cursar um Programa Master de qualidade no âmbito das finanças, tenham a oportunidade de receber uma formação que utiliza as mesmas ferramentas tecnológicas e oferece a mesma qualidade que a formação recebida pelos alunos dos Programas Master presenciais que o Instituto habitualmente ministra. O aspecto mais inovador do Programa Master On-line é a metodologia utilizada: por um lado os alunos vão contar com um tutor acadêmico em todos os módulos, cuja responsabilidade será a de realizar um seguimento a cada um dos alunos do Programa Master, expor casos práticos, solucionar as dúvidas que forem apresentadas aos alunos através de tutorias on-line, etc. Os alunos vão contar além do mais com uma documentação de estudo muito detalhada, bem como com numerosos arquivos de Folha de Cálculo que serão colocados na plataforma virtual para que os alunos possam trabalhar com eles no lugar onde se encontrem cursando o Programa Master. Por outra parte, serão realizadas periodicamente “aulas virtuais” que permitirão aos alunos se comunicarem diretamente com o professor, e serão desenvolvidas tutorias por parte de profissionais especializados em cada uma das áreas de estudo. Por último, e quando os módulos iniciais do Programa Master On-line já tenham sido cursados, os alunos vão poder desenvolver situações e simulações de gestão de carteiras através de internet tanto no mercado a contado como nos mercados de produtos derivados (opções e futuros financeiros). Essas carteiras serão supervisadas por administradores profissionais, que vão ajudar os alunos na tomada de decisões de investimento e de não investir. Por último, as provas serão presenciais, e o Instituto oferecerá a possibilidade, no dia anterior a prova, de que os participantes assistam aulas presenciais onde serão apresentados casos práticos e serão resolvidas aquelas possíveis dúvidas que ficaram sem solução.
Conteúdo
• Programa:
MÓDULO 1. SISTEMAS FINANCEIROS NA BASE DA UME:
nº9679; Características Gerais dos Sistemas Financeiros
nº9679; Sistema Europeu de Bancos Centrais. Normativa Financeira
nº9679; Sistema Financeiro Espanhol. Estrutura Atual
MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS E ESTATÍSTICOS:
&nº9679; Fundamentos Matemáticos
&nº9679; Fundamentos Estatísticos
&nº9679; Folha de cálculo aplicada às Finanças
MÓDULO 3. ANÁLISE TÉCNICA:
nº9679; Princípios Básicos da Análise Técnica
nº9679; Teoria de Dow
nº9679; Tipos de Gráficos
nº9679; Tendências, Suportes, Resistências e Canais
nº9679; Gaps, Filtros, Stops e Volume
nº9679; Figuras de Consolidação ou Continuação
nº9679; Indicadores e Osciladores
nº9679; Teoria de Elliot
MÓDULO 4. ANÁLISE FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DE EMPRESAS:
nº9679; Fundamentos da Valorização
nº9679; O Desconto dos Fluxos de Fundos
nº9679; A Estrutura de Capital da Empresa
nº9679; A Valorização por Múltiplos Comparáveis
nº9679; Valorização de um Grupo Empresarial.
nº9679; Análise e Valorização Setorial
MÓDULO 5. ANÁLISE MACROECONÓMICA:
nº9679; Fundamentos Macroeconômicos
nº9679; O fluxo circular da renda: medição do Produto Interior Bruto (PIB) e sua Distribuição Setorial
nº9679; O Crescimento Econômico e Teoria de Ciclos
nº9679; A Demanda e sua composição
nº9679; Fatores de Produção e Custos
nº9679; Conceitos Macroeconômicos do Mercado de Trabalho
nº9679; Índice de Preços ao Consumo (IPC)
nº9679; Agregados Monetários, Rentabilidade (Tipos de Interesses) e Tipos de Câmbio
nº9679; Setor Exterior e Balança de Pagamentos
nº9679; O Déficit Público e seu Financiamento
nº9679; Análise Macroeconômica
MÓDULO 6. GESTÃO E CONTROLE DE RISCOS DE CARTEIRAS:
nº9679; Introdução ao risco
nº9679; Método de aproximação para o tratamento do risco
nº9679; O modelo de Hillier
nº9679; O modelo de Hertz
nº9679; O modelo de Markowitz
nº9679; O modelo de Sharpe
nº9679; Carteiras mistas
nº9679; O "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)
nº9679; Medidas de Avaliação da Gestão
nº9679; Medidas de Performance de carteiras
MÓDULO 7. FUNDAMENTOS DE PRODUTOS DERIVADOS:
nº9679; Futuros e Forwards
nº9679; Opções
nº9679; Tipos de Opções
nº9679; Características das Opções
nº9679; Valorização Teórica de uma Opção
nº9679; Volatilidade
nº9679; Análise das Derivadas de uma Opção
nº9679; Paridade entre as Opções Call e Put
nº9679; Estratégias com Produtos Derivados
nº9679; Opções Exóticas e Mercados OTC (Over The Counter)
nº9679; Fundamentos de Swaps
MÓDULO 8. MERCADO DE RENDA VARIÁVEL:
nº9679; Mercados de Renda Variável
nº9679; Produtos Derivados de Renda Variável
nº9679; Gestão e Controle de Riscos de Carteiras de Renda Variável
MÓDULO 9. MERCADO DE RENDA FIXA:
nº9679; Produtos de Renda Fixa
nº9679; Mercados de Renda Fixa
nº9679; Produtos Derivados de Renda Fixa
nº9679; Gestão e Controle de Riscos de Carteiras de Renda Fixa
MÓDULO 10. MERCADO DE DIVISAS:
&nº9679; Mercados de Divisas
&nº9679; Produtos Derivados Sobre Divisas
&nº9679; Gestão e Controle de Riscos em Mercados de Divisas
MÓDULO 11. INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO:
nº9679; Âmbito de Investimento Coletivo na Espanha
nº9679; Os Fundos de Investimento
nº9679; As S.I.M. e S.I.M.C.A.V.
nº9679; Os Planos e Fundos de Pensões
nº9679; Os produtos de seguros
nº9679; Outras entidades de investimento
MÓDULO 12. BANCA PRIVADA:
nº9679; História e Evolução da Banca Privada.
nº9679; Situação atual da Banca Privado
nº9679; O Assessor de Banca Privada: Financial Adviser.
nº9679; Produtos e Serviços do Private Banking Manager
nº9679; Serviços
nº9679; Tipologia de Clientes: O Cliente de Banca Privada e Estratégia de
Segmentação de Clientes.
nº9679; Asset Allocation.
nº9679; Onde estará a chave no êxito da Banca Privada?
nº9679; Comercialização
nº9679; Segmentação de Clientes
nº9679; Imposto Fiscal em Banca Privada
nº9679; Gestão Financeira-Fiscal de Patrimônios Privados
• Duração: 605 horas
• Professores:
O corpo docente de professores do Master está composto por profissionais do setor financeiro e dos mercados.
A totalidade dos professores, logicamente, conta com uma formação universitária de nível e, grande parte deles, com um preparo de pós-graduação reconhecido pelas Universidades espanholas e estrangeiras de reconhecido prestigio.
CORPO DOCENTE
D. José Luis Blázquez.
D. José Luis Fernández.
D. Carlos González.
D. Jose Antonio Bernal.
D. José Manzanares.
D. Javier Martínez Olcoz.
D. Cesar Pinto.
D. Sergio Reyes.
D. Pablo Cousteau.
D. Paulino Sánchez.
D. Luis Megias.
D. Juan Jose Tenorio.
- Valor: 9.000 Euros
