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Programa Avançado de Especialização em Banca Privada e Assessoramento Financeiro

Método: Presencial
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Programa Avançado de Especialização em Banca Privada e Assessoramento Financeiro - Espanha

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Conteúdo:
O grau de concorrência e a sofisticação dos clientes de private banking na última década têm sido acompanhados por um notável desenvolvimento de novos instrumentos de investimento não-tradicionais. Nesse sentido, as alternativas têm vindo a desempenhar um papel-chave nas carteiras dos investidores nos negócios e instituições financeiras que servem esses clientes. Este curso visa uma melhor compreensão da banca privada num contexto global e identificar os fatores determinantes na tomada de decisão de clientes de private banking. Para o projeto adequado da "Política de Investimento", uma referência na gestão de fortunas, é essencial compreender as alternativas. Estrutura da empresa que atenda aos requisitos de investidores para desenvolver em um modelo totalmente integrado no banco.

O QUE É EFA acreditação?
O título do European Financial Advisor (EFA) é o mais prestigioso reconhecimento e a maioria dos europeus, no que respeita à Assessoria Financeira e é concedido pela EFPA Europa (European Financial Planning Association "). Foi desenvolvido por uma equipe de acadêmicos e profissionais de contraste mais de 10 países e representa uma marca de renome em toda a Europa. EFPA impulsiona o prestígio dos profissionais de planejamento e consultoria financeira, através do desenvolvimento e implementação de programas educacionais que concedem certificados de acreditação EFPA EFPA concedido pela Espanha a IEB para a entrega do presente programa de formação.

A metodologia do programa é prático. Em vários módulos serão desenvolvidos através de estudos de caso onde os participantes terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos e estudar diversos casos reais, tudo sob a tutela de professores, a ser composto exclusivamente por profissionais envolvidos em um ou de outros mercados financeiros e na área de Private Banking e consultoria financeira. Além disso, ao longo do programa serão realizadas várias simulações de fiscalização que visa medir o conhecimento dos alunos para a realização de certificação EFA ®.

Os candidatos a participar do programa devem apresentar o formulário anexo devidamente preenchido, incluindo a fotocópia do BI, duas fotografias tipo passe e um breve currículo.
As candidaturas devem estar presentes na Secretaria do IEB.

Custo e Bolsas de Estudo
A taxa de inscrição é 2.200 Euros Distância / 3200 Euros, incluindo todos os documentos, livros e acesso às instalações e serviços do IEB.
Os alunos que necessitam de condições especiais podem aceder a financiamentos através de instituições financeiras com as quais têm acordos do IEB.
Para solicitar informações, o estudante deve ir para essas instituições financeiras em conformidade com as instruções recebidas da Secretaria do Centro.
Prevê-se a oferta de bolsas de estudo e bolsas de estudo, para o qual deve informar as partes interessadas.

Metodologia On-line
O IEB oferece a possibilidade de concluir o Programa Avançado de Especialização em Banca Privada e Assessoramento Financeiro: Curso de Preparação para Acreditação EFA obter através da sua plataforma online.

O objetivo principal do Programa Avançado em este tipo de treinamento é permitir que todos aqueles que, quer devido à deslocalização geográfica ou por outros motivos, não puderam participar do Programa Avançado, têm a oportunidade de receber formação que usa mesmas ferramentas tecnológicas e oferece a mesma qualidade de formação recebida pelos alunos em seus programas de aula, que geralmente tem sido ensinado pelo Instituto.

Metodologia EFA ® Program on-line.
O treinamento é realizado em um profissional supervisionado pelos mercados financeiros. Ele usa uma plataforma de formação virtual para comunicação entre alunos e professores, criando uma comunidade virtual de trabalho. professores diferentes para cada módulo, irá orientar os alunos a propor atividades adicionais, dependendo da agenda a ser protegida em todos os momentos.
Recursos da plataforma on-line.
- Pacote para cada aluno individualmente, integrada à plataforma.
- Secretariado.
- Biblioteca.
- Agenda.
- Café (chat e fóruns).
- Comunicação com o professor: através de mensagens, fórum e chat.
A plataforma irá atuar como o caminho de comunicação entre o aluno e o ambiente de formação geral. O aluno será notificado sobre os conceitos que estão sendo considerados em todos os momentos, e links para notícias, artigos, etc

Agenda •:

I. PROCESSO DE PLANEJAMENTO e consultores financeiros
- Fatores ou "drivers" que vai definir a estratégia no setor bancário privado:
- Assessor de Private Banking: "consultor financeiro"
- Produtos de "Gerente de Private Banking
- Tipos de clientes de private banking.
- Topologia de clientes de Private Banking:
- Investidores do processo: "Asset Allocation".
- O ciclo de vida do cliente com base no seu plano financeiro.

II. INSTRUMENTOS E MERCADOS FINANCEIROS
- Cálculos financeiros básicos:
- Situação Econômica:

III. FUNDOS DE INVESTIMENTO
- Noções básicas
- Tipos de fundos
- Fundos Alternativos
- Análise e seleção de fundos de investimento

IV. SEGURO DE POLÍTICAS
seguradoras Produtos -

V. Planos de Aposentadoria: Planejamento e Estratégia
- Planejamento de aposentadoria
- Aposentadoria Estratégia

VI. PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO
- Basic alcance e estrutura de um Fundo de Investimento Imobiliário
- Gestão de activos e passivos
Os canais de distribuição -
- Desenvolvimento em Espanha
- Fiscal, fontes de regulamentação e as recentes reformas

VII. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
- Ambiente Investimentos Financeiros Impostos
- Fiscalidade dos principais produtos financeiros
- Técnicas de Planejamento Tributário

VIII. SELEÇÃO DE INVESTIMENTO
- A eficiência dos mercados
- Rentabilidade e Risco
- Teoria do Portfolio
- Alocação de Ativos: Definição de políticas de investimento
- Distribuição de renda e das normas internacionais
- Comunicar os resultados para o cliente

IX. ÉTICA de consultores financeiros
- Profissionalismo e Ética. EFPA ® código.


• Duração: 141 horas

Datas • / Horário:

Datas: março 2011

• Local de entrega: Madrid


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