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Programa Avançado de Especialização em Banca Privada e Assessoramento Financeiro

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  • Conteúdo
    O grau de concorrência e a sofisticação dos clientes de private banking na última década têm sido acompanhados por um notável desenvolvimento de novos instrumentos de investimento não-tradicionais. Nesse sentido, as alternativas têm vindo a desempenhar um papel-chave nas carteiras dos investidores nos negócios e instituições financeiras que servem esses clientes. Este curso visa uma melhor compreensão da banca privada num contexto global e identificar os fatores determinantes na tomada de decisão de clientes de private banking. Para o projeto adequado da "Política de Investimento", uma referência na gestão de fortunas, é essencial compreender as alternativas. Estrutura da empresa que atenda aos requisitos de investidores para desenvolver em um modelo totalmente integrado no banco.

    O QUE É EFA acreditação?
    O título do European Financial Advisor (EFA) é o mais prestigioso reconhecimento e a maioria dos europeus, no que respeita à Assessoria Financeira e é concedido pela EFPA Europa (European Financial Planning Association "). Foi desenvolvido por uma equipe de acadêmicos e profissionais de contraste mais de 10 países e representa uma marca de renome em toda a Europa. EFPA impulsiona o prestígio dos profissionais de planejamento e consultoria financeira, através do desenvolvimento e implementação de programas educacionais que concedem certificados de acreditação EFPA EFPA concedido pela Espanha a IEB para a entrega do presente programa de formação.

    A metodologia do programa é prático. Em vários módulos serão desenvolvidos através de estudos de caso onde os participantes terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos e estudar diversos casos reais, tudo sob a tutela de professores, a ser composto exclusivamente por profissionais envolvidos em um ou de outros mercados financeiros e na área de Private Banking e consultoria financeira. Além disso, ao longo do programa serão realizadas várias simulações de fiscalização que visa medir o conhecimento dos alunos para a realização de certificação EFA ®.

    Os candidatos a participar do programa devem apresentar o formulário anexo devidamente preenchido, incluindo a fotocópia do BI, duas fotografias tipo passe e um breve currículo.
    As candidaturas devem estar presentes na Secretaria do IEB.

    Custo e Bolsas de Estudo
    A taxa de inscrição é 2.200 Euros Distância / 3200 Euros, incluindo todos os documentos, livros e acesso às instalações e serviços do IEB.
    Os alunos que necessitam de condições especiais podem aceder a financiamentos através de instituições financeiras com as quais têm acordos do IEB.
    Para solicitar informações, o estudante deve ir para essas instituições financeiras em conformidade com as instruções recebidas da Secretaria do Centro.
    Prevê-se a oferta de bolsas de estudo e bolsas de estudo, para o qual deve informar as partes interessadas.

    Metodologia On-line
    O IEB oferece a possibilidade de concluir o Programa Avançado de Especialização em Banca Privada e Assessoramento Financeiro: Curso de Preparação para Acreditação EFA obter através da sua plataforma online.

    O objetivo principal do Programa Avançado em este tipo de treinamento é permitir que todos aqueles que, quer devido à deslocalização geográfica ou por outros motivos, não puderam participar do Programa Avançado, têm a oportunidade de receber formação que usa mesmas ferramentas tecnológicas e oferece a mesma qualidade de formação recebida pelos alunos em seus programas de aula, que geralmente tem sido ensinado pelo Instituto.

    Metodologia EFA ® Program on-line.
    O treinamento é realizado em um profissional supervisionado pelos mercados financeiros. Ele usa uma plataforma de formação virtual para comunicação entre alunos e professores, criando uma comunidade virtual de trabalho. professores diferentes para cada módulo, irá orientar os alunos a propor atividades adicionais, dependendo da agenda a ser protegida em todos os momentos.
    Recursos da plataforma on-line.
    - Pacote para cada aluno individualmente, integrada à plataforma.
    - Secretariado.
    - Biblioteca.
    - Agenda.
    - Café (chat e fóruns).
    - Comunicação com o professor: através de mensagens, fórum e chat.
    A plataforma irá atuar como o caminho de comunicação entre o aluno e o ambiente de formação geral. O aluno será notificado sobre os conceitos que estão sendo considerados em todos os momentos, e links para notícias, artigos, etc

    Agenda •:

    I. PROCESSO DE PLANEJAMENTO e consultores financeiros
    - Fatores ou "drivers" que vai definir a estratégia no setor bancário privado:
    - Assessor de Private Banking: "consultor financeiro"
    - Produtos de "Gerente de Private Banking
    - Tipos de clientes de private banking.
    - Topologia de clientes de Private Banking:
    - Investidores do processo: "Asset Allocation".
    - O ciclo de vida do cliente com base no seu plano financeiro.

    II. INSTRUMENTOS E MERCADOS FINANCEIROS
    - Cálculos financeiros básicos:
    - Situação Econômica:

    III. FUNDOS DE INVESTIMENTO
    - Noções básicas
    - Tipos de fundos
    - Fundos Alternativos
    - Análise e seleção de fundos de investimento

    IV. SEGURO DE POLÍTICAS
    seguradoras Produtos -

    V. Planos de Aposentadoria: Planejamento e Estratégia
    - Planejamento de aposentadoria
    - Aposentadoria Estratégia

    VI. PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO
    - Basic alcance e estrutura de um Fundo de Investimento Imobiliário
    - Gestão de activos e passivos
    Os canais de distribuição -
    - Desenvolvimento em Espanha
    - Fiscal, fontes de regulamentação e as recentes reformas

    VII. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
    - Ambiente Investimentos Financeiros Impostos
    - Fiscalidade dos principais produtos financeiros
    - Técnicas de Planejamento Tributário

    VIII. SELEÇÃO DE INVESTIMENTO
    - A eficiência dos mercados
    - Rentabilidade e Risco
    - Teoria do Portfolio
    - Alocação de Ativos: Definição de políticas de investimento
    - Distribuição de renda e das normas internacionais
    - Comunicar os resultados para o cliente

    IX. ÉTICA de consultores financeiros
    - Profissionalismo e Ética. EFPA ® código.


    • Duração: 141 horas

    Datas • / Horário:

    Datas: março 2011

    • Local de entrega: Madrid


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